捷顺科技:净利润增长37% 新产品、新业务模式见效
时间:2015-11-05 10:39:39 来源:betway下裁 作者:中国中投证券
捷顺科技公布2015年3季度报，前三季度业绩表现较好,符合预期。公司1-9月收入、净利润分别增长15.09%、37.03%,主要由于新技术产品和新业务模式较大提升市场竞争力,促进了产品设备的销售及净利润的提升。公司今年以来推出的C/H系列新技术产品,做了软硬件的升级换代并提升了毛利率,15年前三季度毛利率为55.88%,比14年底提升了2.56个百分点;随着公司以硬件设备线下龙头的角色,转型运营平台的战略转型,在联网推广的同时带动了新设备的销售,并享有上线初期较高的利润。
做B2B2C的开放性运营平台,“高速公路式”策略明智。公司今年计划推广至1000个社区和100万用户,率先形成区域性龙头。现阶段通过推广新设备换代,以及存量终端的升级,公司助力物业围绕停车及社区,提供更好的“智能终端+互联网”服务,积蓄规模效应后,做高速公路收费式的运营平台水到渠成。目前联网的停车场已达600多个,且9月以来,联网开始出现较明显的加速。公司以的停车和社区门禁为切入,一方面能天然沉淀支付,另一方面,借助应用的强频次和粘性,延伸至汽车后市场服务和社区周边日常消费。
“硬件为王+软件合璧+支付“形成闭环,公司全年业绩增长有望超预期。公司停车应用的基本查询、移动支付、捷顺通消费不微信充值等功能已实现,未来将上线反向寺车、车位共享、商户寻航等功能,提升用户体验。我们认为,公司的成长近三年有传统市场较大的增量,未来看正打造的开放式运营平台,能对接第三方支付、汽车后市场、社区O2O,盈利空间大。我国车位/车辆比还有较大提升空间,且存量设备升级亦将带动销售收入。公司预计2015年全年净利润变动20%-50%,截止目前增长态势良好,上调15-17年EPS为0.23/0.33/0.47元,持续推荐,目标价26.4元。
做B2B2C的开放性运营平台,“高速公路式”策略明智。公司今年计划推广至1000个社区和100万用户,率先形成区域性龙头。现阶段通过推广新设备换代,以及存量终端的升级,公司助力物业围绕停车及社区,提供更好的“智能终端+互联网”服务,积蓄规模效应后,做高速公路收费式的运营平台水到渠成。目前联网的停车场已达600多个,且9月以来,联网开始出现较明显的加速。公司以的停车和社区门禁为切入,一方面能天然沉淀支付,另一方面,借助应用的强频次和粘性,延伸至汽车后市场服务和社区周边日常消费。
“硬件为王+软件合璧+支付“形成闭环,公司全年业绩增长有望超预期。公司停车应用的基本查询、移动支付、捷顺通消费不微信充值等功能已实现,未来将上线反向寺车、车位共享、商户寻航等功能,提升用户体验。我们认为,公司的成长近三年有传统市场较大的增量,未来看正打造的开放式运营平台,能对接第三方支付、汽车后市场、社区O2O,盈利空间大。我国车位/车辆比还有较大提升空间,且存量设备升级亦将带动销售收入。公司预计2015年全年净利润变动20%-50%,截止目前增长态势良好,上调15-17年EPS为0.23/0.33/0.47元,持续推荐,目标价26.4元。
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